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                    1. 中国金融科技市场规模300亿元,还有4倍成长空间科技

                      2018-05-25????来源:网络????编辑:新闻在线
                      来源:爱分析5月22日,在爱分析举办的2018·中国金融科技高峰论坛上,品钛创始人魏伟、拍拍信CEO陈平平、天创信用CEO李文贤、小花钱包副总裁林诗意、新颜征信COO

                        5月22日,在爱分析举办的2018·中国金融科技高峰论坛上,品钛创始人魏伟、拍拍信CEO陈平平、天创信用CEO李文贤、小花钱包副总裁林诗意、新颜征信COO赵杨等10多位金融科技领军人物,就行业未来发展趋势分享了深度观察。

                        同时,爱分析在会上还发布了《中国金融科技行业报告》(以下简称报告),详细对比了中美两地市场异同点。《报告》称,中国金融科技市场规模300亿元,只有美国13%。个人征信在中美两地都是最大的赛道,不过企业征信、财富科技、保险科技等在美国占据半壁江山,在中国尚处于萌芽阶段。

                        美国金融科技市场规模350亿美元

                        根据Celent预测,2017年美国银行业IT支出为675亿美元。相比之下,金融科技支出占比30%,规模达199亿美元,年增速约8%。美国银行业、保险业、证券业三者资产规模比例约为55:30:15。按此比例估算,美国整体金融科技支出约350亿美元。

                        举例来说,摩根大通是IT投入力度最大的银行,规模在百亿美元级别。2018年,摩根大通科技支出预算108亿美元,收入占比约1%,其中50亿美元投向金融科技。摩根大通金融科技/IT支出的比例为46%,比银行业平均30%的水平高出不少。

                        与资产规模庞大的商业银行相比,投资银行的科技支出相形见绌。高盛作为典型代表,2017年科技支出只有9亿美元,收入占比3%。因此,商业银行始终是金融科技公司的首选客户群体。

                        分场景来看,个人征信及企业征信占比过半,是最大的赛道。保险科技紧随其后,是第二大赛道,并且培育了第二大金融科技公司Verisk,市值170亿美元。在美国,保险业发达,资产规模8万亿美元,约为银行业一半。而且美国保险业IT基础设施完善,每年IT支出也在600-700亿美元级别,不输银行业。

                        从技术角度看,大数据在美国金融业应用日臻成熟,区块链是未来增长动力。人工智能在美国金融科技领域应用很早,Experian早在2006年就在反欺诈过程中使用了AI技术。区块链是硅谷新重心,孕育着下一代金融科技公司。

                        中国金融科技市场规模300亿元

                        根据爱分析估算,中国金融科技市场规模约300亿元,只有美国13%。但从增速角度看,金融科技头部公司今年大多预期翻倍增长,远远超过美国。

                        分场景看,个人征信一枝独秀,智能营销也大多以信贷领域应用为主,两者市场占比2/3。信贷场景依然是中国金融科技的核心。

                        国内智能营销尚处于流量获客的初级阶段,转化率还有大幅提升空间。例如,LendingTree是美国版的简普科技。LendingTree贷款申请匹配成功率是60%,并计划提升至70%。

                        国内大部分贷款超市都提供信用卡推荐开卡服务,开卡成功率只有10%。这其中的差距,未来将由更加精准的智能营销弥补。通过人工智能、大数据等技术,简普科技已经将信用卡开卡成功率提升至25%左右。

                        对比美国市场,保险科技的市场占比未来提升空间最大。国内保险行业IT基础设施较银行业落后5年,因此保险科技爆发时间点也将落后信贷场景5年左右。

                        根据爱分析调研,平安车险、中国人寿都已经向保险科技公司开放了理赔数据,不断完善核赔反欺诈引擎。这些都是保险科技即将崛起的信号。

                        演讲实录

                        张扬:感谢大家今天参与爱分析的中国金融科技论坛,上次大数据论坛我们分享了金融大数据的行业情况,今天会分享更宏观的金融科技市场。

                        这次报告深度对比了中美两地金融科技市场,因为美国金融科技发展时间长,最早的征信局可以追溯到19世纪。因此,美国金融科技市场发展的路径、市场规模都对中国有参考借鉴意义。此外,爱分析也把美国Top10的金融科技公司系统分析了一遍,今天给大家分享一下成果。

                        首先是整个美国金融科技市场规模。这个市场规模是按金融机构支出法计算的,2017年市场规模350亿美元左右,增速8%。美国金融科技市场已经比较稳定,最大的客群是在银行业。

                        美国银行业IT支出将近700亿美元,其中金融科技支出差不多在30%左右,所以整个银行业的金融科技支出199亿美元。

                        摩根大通是美国最大的商业银行,资产规模2万亿美元,占银行业总资产规模10%出头。摩根大通2017 IT支出95亿美金,占收入的1%。这个比例跟国内商业银行差不多。2018年,摩根大通已经把IT预算提升到108亿美元,这里面将近50%,也就是超过50亿美元会投向金融科技。

                        摩根大通IT支出占全银行业IT支出10-15%之间,和资产规模占比类似。因此,我们通过美国银行业资产规模占整个金融业比例,推算了美国金融科技市场规模。美国银行业资产规模占整个金融业50%-60%,比国内低很多,按资产规模比例去推算的话,整个金融科技市场规模在330-400亿美元之间。

                        刚才讲过摩根大通商业银行的案例,另外一个投资银行案例就是高盛。高盛2017年科技支出约9亿美元,和摩根大通差距很大。商业银行持续会是金融科技主旋律。

                        但是证券业科技支出占收入比例会比较高,高盛的话差不多3%,这个比例基本上跟国内券商类似。

                        除了按银行、保险、证券主体分析,我们也按具体场景应用分析了美国金融科技市场。按场景划分的话,征信占比超过一半,尤其是个人征信占据了大量市场份额,这个其实跟中国是类似的。

                        跟中国差距比较大的场景应用是保险科技。长期来看,保险科技是一个比较大的市场,核心的原因在于保险在美国资产规模接近银行一半,也是很大的体量。其次,美国保险业IT基础设施成熟,市场上有埃森哲等一批保险IT服务商。中国保险业IT服务商其实只有中科软和易保。

                        在美国,保险科技很重要的一点是在理赔。保险行业跟信贷行业差距特别大的一个点,其实是在于保险行业本身是保障型,大部分成本最终是赔付成本。因此,保险机构很重要的竞争壁垒树立在赔付能力上。

                        除了保险科技以外,美国财富科技同样很发达,是第三大应用场景。财富科技在国内相对来说还处于早期,尤其政策层面还不明朗。比如, P2P备案今年是否能够成行尚不可知。从这个角度讲,财富科技需要比较长的合规路程之后,才会有丰富的财富科技公司冒出来。

                        除了从场景分析,还有一个分析维度是技术。美国金融科技最重要的驱动力是区块链,大数据、人工智能等技术接受度已经很高。举个例子的话,2006年,Experian就在反欺诈中应用了人工智能技术。

                        讲完美国,我们可以一个一个映射去讲中国市场。根据爱分析估算,中国金融科技市场规模在300亿元。

                        分场景来看,个人征信是最大的一块,与美国相同。个人征信,无论是现在还是未来,都将是金融科技的核心。我们看到,现在大部分金融科技公司也是聚焦于个人征信业务。

                        企业征信,最大的应用并不是银行信贷领域,而是资信评级。比如,企业征信龙头邓白氏,市值只有40多亿美元。但是,从邓白氏拆出来的评级穆迪市值在300多亿美元。

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